ファイナンシャルアドバイザーのための電話代行サービス
資産運用、保険、相続対策──ファイナンシャルアドバイザーの仕事には、高度な知識と集中力が求められます。一方で、顧客からの連絡を受け取れる体制も信頼の維持に不可欠です。イーブロの電話代行サービスなら、信頼性を損なうことなく、電話応対を完全にお任せいただけます。相談中の対応漏れや、着信のストレスから解放され、本業に集中できる環境を提供します。
ebuero の過去20年の実績と経験に裏打ちされたサービス
プロのオペレーターによる安心の対応品質 - 20年におよぶ電話秘書サービスの実績
きめ細やかなサービス - 親しみやすくかつ丁寧な対応でお客様ののお電話に対応しいたします。
業務の効率化 - 電話対応をお任せいただくことで、お客様は本業に集中することができます。
柔軟な電話対応体制 - 営業時間やご希望に応じて、最適な対応を提供します。
顧客に集中する時間を最大化
資産運用や保険相談では、クライアントの将来に関わる重大な決断をサポートする責任があります。そのためには、目の前の相談者に集中する時間が何より重要です。しかし、電話が鳴るたびに集中力が削がれてしまっては、質の高い提案はできません。イーブロの電話代行なら、全ての電話をプロの秘書が受け、必要な内容だけをまとめて通知。重要な着信のみを即時転送するVIP設定にも対応しており、安心して面談に臨むことができます。
新規顧客のチャンスを逃さない
新規顧客が「今すぐ相談したい」と思ったときに電話がつながらなければ、他のアドバイザーに流れてしまう可能性があります。実際、留守番電話に切り替わった場合、63％の発信者はメッセージを残さず、そのまま他を探すというデータもあります。イーブロの電話代行なら、営業時間外や対応中でも、すべての着信にプロの秘書が対応。アポ取り、一次対応、情報提供を確実に行い、機会損失を防ぎます。
上質な対応が信頼を築く
電話応対の品質は、クライアントからの信頼度に直結します。言葉遣いや対応スピードが良ければ、「このアドバイザーは信頼できる」と印象づけることができ、長期的な関係構築にもつながります。イーブロの電話秘書は、すべての通話において丁寧かつ適切な応対を徹底。御社のブランドイメージを守りながら、クライアントに安心感を提供します。
予約調整・日程管理にも対応
商談や個別相談の予定が多いファイナンシャルアドバイザーにとって、スケジュール管理は重要な業務です。イーブロでは、GoogleカレンダーやMicrosoft 365、Calendlyなどとの連携も可能。電話を受けながら、空いている時間枠への面談登録や、日程の変更連絡などをスムーズに行えます。手間なく、ミスなく、予定管理の手間を大幅に軽減できます。
多言語対応で、国際的な顧客にも安心を
グローバルに活動されているファイナンシャルプランナーや資産運用アドバイザーにとって、外国語対応は大きな差別化要素です。イーブロでは、日本語・英語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・イタリア語・オランダ語・スイスドイツ語など、7か国語にネイティブ対応可能。国際的な富裕層や海外在住者からの問い合わせにも、安心して対応できます。
イーブロの電話秘書代行サービスの主な特徴
私たちのプロフェッショナルな電話秘書代行サービスは、お客様の困ったこと、やっかいなことを解決するという姿勢で柔軟にサービスをカスタマイズいたします。お客様一社ごとにご希望のご挨拶方法からスケジュール管理、多言語での対応まで、お客様がいつでも満足いただけるようサポートします。
リアルタイムで通話内容のお知らせ
お電話終了後に内容の詳細を通話メモとして、ご希望の宛先にメールでお送りします。受電する通話内容の種類によってあらかじめどういった情報を聞き取る必要があるのかお伺いしておきますので、簡潔な情報がまとまったメモをお届けします。
ご注文・ご予約受付
ご注文やご予約の受付もスムーズに対応いたします。お電話を受けた際に必要な情報を迅速に伝達し、業務の効率化をサポート。あらかじめ必要な情報を共有していただき、安心して受注・予約対応をおまかせください。
お電話の転送対応
会議中や休暇中、急な不在時なども安心です。事前に設定いただいた条件に基づいて、すべての通話、特定のお問い合わせ、重要な顧客からの電話のみを転送することも可能です。
多言語対応の秘書代行サービス
海外に顧客をお持ちの場合でも安心。英語、フランス語、イタリア語、スペイン語、カタルーニャ語、スイスドイツ語、オランダ語など、各国のネイティブスピーカーによる対応が可能です。外国語話者の方からのお電話の場合も母国語で対応することができ、安心していただけます。
ご希望の市外局番で電話番号を提供
固定電話番号が必要なお客様には、ご希望に合わせて首都圏および関西圏の１０局番ある市外局番からお選びいただけます。対外的に使用する代表番号としての使用が可能です。
従業員の方向けにサブアカウントをご用意
お客様が開設するメインアカウントで一旦お受けした電話を、内容に応じてサブアカウントに振り分け、社内の適切な部課署またはご担当者様に転送、または通話メモをお送りすることも可能です。